Nur Cross Selling für Finanzkunden führt zu Selbstbestimmung und Entlastung der Familie. Das ist nur gewährleistet, wenn Finanzen, rechtliche Vorsorge und Notfall-Management optimal und individuell geregelt sind. Für Konzeptberater bedeutet das, beste Versorgung des Kunden mit mehr Umsatzpotenzial. Ein zukunftsfähiges Konzept für Makler und Finanzdienstleister.

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Prinzip Generationenberatung kompakt

Prinzip Generationenberatung kompakt zeigt, dass Konzeptberatung im JURA DIREKT Vorsorgedreieck© eine wichtige und einfache Sache ist. So mancher Makler oder Finanzdienstleister meint, das alles ist schwierig und rechtlich risikoreich. Dabei sind die Chancen auf mehr Umsatz, Empfehlungen und Cross Selling immens und sicher.

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Videokurs "Prinzip Generationenberatung"

Videokurs „Prinzip Generationenberatung“ für Makler und Finanzdienstleister. Über Konzeptberatung im JURA DIREKT Vorsorgedreieck© mehr Umsatz erzielen. Wissen „Generationenberater“ flexibel zuhause oder unterwegs online erlangen. Fit für neue Ansätze der Beratung. Keine Fahrtkosten, keine Übernachtungen – Wissen erlangen Sie heute online. Dazugehörende Umsetzungskompetenz trainieren Sie in kompakten master.class seminaren®.

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Prinzip Generationenberatung

Beim Prinzip Generationenberatung geht es nicht um eine neu Art Finanzdienstleister oder um einen weiteren Finanzdienstleister. Es geht um konzeptionelle Beratung im Vorsorgedreieck für den Familienverbund. Und zwar in den drei Bereichen: Finanzen, Recht und Notfall-Organisation. Warum ist das die künftige Erfolgsstrategie für Makler und Finanzdienstleister?

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Kundennutzen und Beraternutzen im Vorsorgedreieck

Kundennutzen und Beraternutzen im Vorsorgedreieck ergänzen sich quasi automatisch. Cross Selling beispielsweise ist wichtig für den Kunden und umsatzsteigernd für den Makler und Finanzdienstleister. Konzeptberater im Vorsorgedreieck haben immer alle drei Vorsorgebereiche im Fokus: Finanzen – Recht – Notfall-Management.

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Prinzip Generationenberatung - Notverkaufsplan

Finanzdienstleister und Makler beraten Kunden zu finanzieller Vorsorge, decken aber nicht immer alle relevanten Themen im finanziellen Bereich ab. Entweder weil sie bestimmte Produkte nicht anbieten oder weil sie in der AO gebunden und eingeschränkt sind. Konzeptberater wissen, welche Vorsorge insbesondere die rechtlich bedingten Abhängigkeiten innerhalb es Familienverbundes absichern. Sie verfügen über clevere Werkzeuge für Konzeptberater.

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Videokurs "Prinzip Generationenberatung"

Konzeptberatung im JURA DIREKT Vorsorgedreieck © vereint die Vorsorgethemen „Rechtlich bedingte finanzielle Vorsorge“, „Rechtliche Vorsorge – Vollmachten, Verfügungen, Testament“ und Notfall-Management: Informationen – Notfall-Ordner, Notfall-App. Ziel ist es, die Selbstbestimmung zu erhalten und die Familie zu entlasten. Der Berater profitiert von einem fertigen Konzept und einer positiven Wahrnehmung beim Kunden.

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