Rechtliche Vorsorge und Vertrieb für Makler und Finanzdienstleister führt zu mehr Umsatz und Unabhängigkeit. Im Vorsorgedreieck sind Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung wichtige Bausteine. Damit gewinnen Makler Kunden. Und Kunden und Familien erhalten Selbstbestimmung und entlasten Angehörige.
Finanzdienstleister und Makler beraten Kunden zu finanzieller Vorsorge, decken aber nicht immer alle relevanten Themen im finanziellen Bereich ab. Entweder weil sie bestimmte Produkte nicht anbieten oder weil sie in der AO gebunden und eingeschränkt sind. Konzeptberater wissen, welche Vorsorge insbesondere die rechtlich bedingten Abhängigkeiten innerhalb es Familienverbundes absichern. Sie verfügen über clevere Werkzeuge für Konzeptberater.