Beiträge

Vorsorgedreieck und Rahmen - Konzeptberatung im Vorsorgedreieck

Rechtliche Vorsorge und Vertrieb für Makler und Finanzdienstleister führt zu mehr Umsatz und Unabhängigkeit. Im Vorsorgedreieck sind Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung wichtige Bausteine. Damit gewinnen Makler Kunden. Und Kunden und Familien erhalten Selbstbestimmung und entlasten Angehörige.

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Laptop dunkel mit Bits und Bites - Digitalisierung der Finanzberatung

Die Digitalisierung der Finanzberatung macht den Finanz- und Versicherungsmarkt nicht einfacher. So hört man landauf landab. Digitalisierung, Provisionsdeckel, Überregulierung und Marktbereinigung beschwören für manche Makler und Finanzdienstleister Schreckensszenarien herauf. Alles halb so wild, meinen wir. Im Gegenteil: Im Wandel stecken große Chancen für Makler und Finanzdienstleister.

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Vorsorgedreieck - Vorsorgevollmachten sind Pflicht

Konzeptberater im Vorsorgedreieck haben Zukunft – die Gruppe der Versicherungsvertreter wird seit Jahren immer kleiner. Auch hat sich das Image dieser Berufsgruppe weiter konstant verschlechtert. Der Finanzdienstleister und Makler liegt im Vergleich von 34 Berufsgruppen erneut auf dem letzten Platz, wie das Fachmagazin „procontra“ schreibt. Gerade deswegen haben die neuen Premiumberater beste Zukunftschancen.

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Prinzip Generationenberatung kompakt

Prinzip Generationenberatung kompakt zeigt, dass Konzeptberatung im JURA DIREKT Vorsorgedreieck© eine wichtige und einfache Sache ist. So mancher Makler oder Finanzdienstleister meint, das alles ist schwierig und rechtlich risikoreich. Dabei sind die Chancen auf mehr Umsatz, Empfehlungen und Cross Selling immens und sicher.

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Prinzip Generationenberatung

Beim Prinzip Generationenberatung geht es nicht um eine neu Art Finanzdienstleister oder um einen weiteren Finanzdienstleister. Es geht um konzeptionelle Beratung im Vorsorgedreieck für den Familienverbund. Und zwar in den drei Bereichen: Finanzen, Recht und Notfall-Organisation. Warum ist das die künftige Erfolgsstrategie für Makler und Finanzdienstleister?

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Videokurs "Prinzip Generationenberatung"

Konzeptberatung im JURA DIREKT Vorsorgedreieck © vereint die Vorsorgethemen „Rechtlich bedingte finanzielle Vorsorge“, „Rechtliche Vorsorge – Vollmachten, Verfügungen, Testament“ und Notfall-Management: Informationen – Notfall-Ordner, Notfall-App. Ziel ist es, die Selbstbestimmung zu erhalten und die Familie zu entlasten. Der Berater profitiert von einem fertigen Konzept und einer positiven Wahrnehmung beim Kunden.

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