Über Konzeptberatung im Vorsorgedreieck mehr Umsatz erzielen


Wie Sie als Finanzdienstleister oder Finanz-Makler strategisch Bestand sichern, Kunden anziehen und unabhängiger werden

Gute Aussichten für Finanzdienstleister und Makler

Mit diesem Videokurs schärfen Sie Ihre Kompetenz zur Konzeptberatung im Vorsorgedreieck und zum Notfall-Management. Sie erzielen mehr Umsatz in Ihrem Kerngeschäft. Und Sie können sich im honorarfähigen Notfall-Management zusätzlich als Experte positionieren.

Ziel des Videokurses: Zukunft sichern

Als einer der wenigen in der Branche sind Sie nach dem Kurs in der Lage, weiteres Geschäft zu Familien, Unternehmern und Selbständigen anzubahnen. Sie bieten Lösungen für bestehende Herausforderungen:

  • Rechtliche Sicherheit mit Vollmachten und Verfügungen im Familienverbund
  • Herausforderungen in der rechtlichen Familie über den Stammbaum
  • Zugriff auf Informationen und Dokumente für Angehörige über den Notfall-Ordner
  • Unterstützung durch Begleitung als honorarfähige Dienstleistung
  • Lösen der rechtlich bedingten finanziellen Herausforderungen

Was steckt drin?

  • 12 Videos zu allen Themen des Generationenberaters und Notfall-Managers
  • 12 Skripte mit Vertiefungen, Erläuterungen und Hilfen für die praktische Umsetzung
  • Die Möglichkeit der optionalen TÜV-Zertifizierung über eine Online-Prüfung
    Titel: Notfall- und Vorsorgeberater – mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation

Was kostet der Videokurs?

  • 397,00 Euro, zzgl. Mwst., ohne TÜV-Zertifizierung
  • 397,00 Euro plus 150,00 Euro TÜV-Zertifizierungsgebühr, mit TÜV-Zertifizierung
Geschäftsmöglichkeiten stetig weiterentwickelt
„Jura Direkt entwickelt Geschäftsmöglichkeiten stetig weiter und bietet gleichzeitig die entsprechende Unterstützung, um daran teilzuhaben. Jürgen Zirbik kann sein umfangreiches Fachwissen sehr gut an alle Seminarteilnehmer vermitteln. Genau so wichtig ist die Umsetzungsfähigkeit in die Praxis, und dies wird anhand vieler Beispiele „gelebt“ .“
Roland Munz
Praxisnahe und gut umsetzbare Tipps

„Engagierter, kompetenter Seminarleiter mit praxisnahen und gut umsetzbaren Tipps und Gesprächsformulierungen für unseren Geschäftsalltag. Mit Jura Direkt haben wir für den Bereich Vollmachten, Verfügungen und Notfallmanagement einen verlässlichen Partner, mit dem sich dies sinnstiftend für uns und unsere Kunden umsetzen lässt.“

Harald (Bild) und Udo Schricker
Gute Chancen neue Kundenkreise zu erschließen

„Hervorragend, was dort an Infos vermittelt & auch wie professionell das präsentiert wird; dass Konzept des Notfall-Manager ist ausgereift und bietet die Chance, dass sie Mandanten ihre rechtlicher Vorsorge regeln & damit Sicherheit für die Familie schaffen. Als Finanzmakler ein ganz neuer Zugang zu Mandanten, mit guten Chancen, neue Kundenkreise zu erschließen!“

GB Finanz

Know How aus 12 Videos und Skripts – für mehr Umsatz und Unabhängigkeit


  • 01 Prinzip Generationenberatung

  • 02 Vorsorgevollmacht - die Situation

  • 03 Fachwissen Vorsorgevollmachten

  • 04 Fachwissen Verfügungen

  • 05 Die Situation Pflege

  • 06 Hintergrundwissen Erben

  • 07 Herausforderung und Lösung Bestattung

  • 08 Versicherungsrollen und Beratung

  • 09 Notfall-Management & Konzeptberatung

  • 10 Vertrieb & Kundenansprache

  • 11 Cross Selling im Vorsorgedreieck

  • 12 Positionierung & Marketing

Kernziele für Sie als Berater

  • Sie steigern die Kundenzufriedenheit und ziehen Kunden an, weil Sie zu wichtigen Themen der ganzen Familie aufklären
  • Sie erreichen eine höhere Vertragsdichte im Finanzbereich, weil das Vertrauen der Kunden über das Vorsorgedreieck wächst
  • Sie profitieren von mehr Cross Selling zum Finanzbereich, weil sich das aus dem Vorsorgedreieck quasi von selbst ergibt
  • Sie erzielen mehr Empfehlungen im Familienverbund Ihres Kunden, weil der Begleitung zu Vollmachten und Patientenverfügung gerne empfiehlt
  • Sie integrieren ein lukratives Honorarmodell, weil Kunden bereit sind für den hilfreichen Zusatzservice zu bezahlen

Als Konzeptberater öffnen Sie Türen

Konditionen Videokurs – moderne Weiterbildung


Bequem Zuhause Kompetenzen erweitern – Kilometer, Nebenkosten, Geld und Zeit sparen

Videokurs – InhalteInvestitionKonditionen
Notfall- und Vorsorgeberater – mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation*
12 Videos – insgesamt über 10 Stunden Videozeit
397,00 Euro, zzgl. MwSt.
zzgl. TÜV Prüfungsgebühr*
30 Tage Geld-zurück-Garantie
(*nicht für TÜV zertifizierte Kurse)
Zusätzliche, kostenfreie Leistung
12 Skripte zum Download – zu jedem Thema Vertiefungen, Erklärungen, praktische Hinweise zur Umsetzung
*kann auch ohne TÜV-Zertifizierung gebucht werden, dann ohne Prüfungsgebühr (150,00 Euro, zzgl. MwSt.) und mit 30 Tage Geld-zurück-Garantie